投资组合分析管理功能 – Stock Rover

Stock Rover通过详细的业绩信息、电子邮件业绩报告、深入的投资组合分析工具、相关工具、交易计划和再平衡设施，帮助您掌握您的投资组合情况。还有一个全面的警报提示，因此当发生您需要知道的事情时，您可以尽快发现。

投资组合表现

了解你的投资组合在绝对基础上和相对于基准的表现，对于做出投资决策和审慎的投资组合管理至关重要。这项功能是Stock Rover投资平台的一个组成部分。例如，在下面您可以清楚地看到您的投资组合相对于标准普尔500指数的表现，无论是以表格形式还是图形形式。

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券商，经纪公司整合

通过我们的券商整合系统，将您的投资组合导入Stock Rover是快速、简单和安全的。券商整合是如此受欢迎，以至于我们正在为我们的用户追踪数以千计的投资组合和数十亿美元的资产。

投资组合头寸也可以手动输入或通过电子表格导入。对于大多数用户来说，我们的券商连接系统将是将您的账户与Stock Rover同步的最简单方式。

这些只是1000多家支持的经纪公司中的一部分。

自动投资组合报告

您还可以要求通过电子邮件接收关于您的投资组合和/或观察清单的每日、每周和/或每月报告。该报告还将包括您设定的目标买入或目标卖出价格已经达到这些目标的任何股票。下面是一份电子邮件报告的样本。

分析你的投资组合

您可以从Stock Rover获得您所选择的任何时间段的详细投资组合分析，包括风险调整后的回报率、波动率、贝塔、个人回报率（IRR）、夏普比率、成分表现等等。

您还可以获得详细的分析，了解您的投资组合中的单个头寸是如何对整体投资组合的回报作出贡献的。你可以很容易地看到你的投资组合中哪些头寸在发挥其作用，哪些头寸在阻碍业绩。

测试相关性

相关性分析是分散您的投资组合的一个伟大工具–弱相关的资产是投资中唯一的 “免费午餐”。 Stock Rover提供了在任何日期范围内确定股票、ETF、指数，甚至是投资组合和观察清单之间的相关性的能力。下面是一个投资组合的相关性分析的例子，如果你对相关性感兴趣，你可能想看看我们的博客文章，为什么相关性很重要。

计划你的下一步行动

我们的投资组合再平衡工具帮助你在部门和个人头寸层面为你的每个投资组合定义所需的平衡。你可以监测随着时间的推移而发生的与理想平衡的偏移。当漂移超过您的阈值时，Stock Rover会生成您需要进行的交易清单，以使您的投资组合重新达到平衡。在此了解更多关于投资组合再平衡的信息。

我们的交易计划工具允许您测试您的投资组合中的潜在交易。您可以在许多关键的风险、业绩和部门平衡指标方面，将您的投资组合与提议的交易和您当前的投资组合进行比较。交易计划工具使你能够看到你的交易在各种因素中的全部影响。除了业绩和风险之外，你还可以看到诸如总增长率、总价格/收益、价格/账面价值和价格/销售额以及股息和收益率。交易计划工具允许你在进行交易之前，快速查看你的交易想法是否使你更接近或更远离你的投资目标。

通过重新平衡和交易计划，你可以在关键领域比较真实和建议的投资组合的关键指标，如历史回报率、最大跌幅、风险调整回报率和夏普比率。

重要事件发生时得到提醒

市场发展迅速。当你需要知道的事情发生时，Stock Rover可以通过短信和/或电子邮件实时提醒你。警报可以是股票层面的，也可以是投资组合/观察清单层面的。警报的触发器列表很全面。您可以在任何情况下收到警报，包括股票的百分比变化超过阈值、达到关键价格水平和异常交易量，以及达到目标市盈率水平或即将发布的收益公告等事件。